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明日最具爆发力六大牛股(名单)

2017-01来源:

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  ()首次覆盖报告:背靠中船重工 打造电子信息平台

  投资要点:

  首次覆盖中电广通,目标价40 元,空间47%,增持。此次重组注入资产体量低于市场预期,但我们认为,公司未来将成为中船重工电子类业务平台,而集团旗下电子信息相关资产较为优质、体量较大,将深度受益于海军信息化建设与集团资本运作加速。我们预计公司2016-18 年EPS 为0.11/0.13/0.15 元(重组后备考EPS 为0.16/0.20/0.25元),给予公司目标价40 元,“增持”评级。

  中船重工入主中电广通,注入长城电子,打造海洋电子信息平台。海军信息化是国防建设重点,据相关预测,我国新一代主战舰艇电子信息装备成本占比已提升至50%左右,并由作战辅助变为重要支柱,未来市场空间巨大。长城电子是我国海军军用通信声纳等装备的核心供应商,2017-19 年承诺净利分别为6160 万元、7488 万元、8628 万元,复合增速达29%,显著高于2013-15 年6%的增速。

  集团拥有大量且优质的电子信息类资产,预计资本运作提速。1)中船重工斥资36 亿元成为中电广通控股股东,而此次注入资产体量低于预期,我们认为主要与重组构成借壳上市,对注入资产要求较高有关;2)根据“十三五”规划,中船重工资产证券化率将从50%左右提升至70%,我们判断未来几年将是资本运作加速期;3)中船重工电子信息主要涉及9 家科研院所和5 家企业,几乎涵盖海军所有电子信息装备,据我们测算该板块利润在18-20 亿元左右。

  提示:重组进度不及预期;集团资产证券化进程不及预期。(国泰君安 张润毅 方睿 李卓轩)

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